1、约谈。了解客户的基本情况包括经营性质、经营规模等，同时介绍代理公司服务方向、服务目标等，针对客户情况商谈代理服务费用。
2、签订订代理协议。约定双方的责任、义务、保密措施、违约责任、费用支付等。
3、建立客户档案。客户档案至少包括营业执照、银行开户许可等复印件以及前一个会计核算期的会计余额表、决算报表、相关纳税申报和合同协议复印件等资料。
4、建账。根据客户提供的前一个会计核算期的会计余额表，进行电算化的余额初始化并根据客户实际情况增减会计科目，做好会计科目的平衡。
5、根据代理协议规定，定期取送或通知客户财务票据送达，做好衔接手续。
6、审核原始凭证。包括审核原始凭证的合理性、合法性、合规性，并进行整理粘贴。
7、制作、装订记账凭证。
8、打印或记录会计帐簿。
9、打印会计报表。
10、纳税申报。
11、提醒企业缴纳税款。
12、凭证装订。
13、定期归还客户财务资料。按照协议规定，定期归还财务资料，履行必要手续。
14、客户信息反馈。
